[이데일리 김새미 기자] 올릭스(226950)는 자사가 매도청구권(콜옵션)을 행사해 취득한 만기전 사채 물량을 미국 소재 글로벌 헤지펀드(Hedge Fund) 운용기관이 약 101억원 규모로 인수했다고 23일 밝혔다.

올릭스 CI (사진=올릭스)

앞서 올릭스는 지난해 3월 21일 147억원 규모의 전환사채(CB)를 발행했다. 당시 전환가액은 주당 1만6283원 수준으로, 해당 CB의 최대 30%에 대한 발행사(올릭스)의 콜옵션 권리가 포함돼 있었다. 올릭스는 약 1년 만에 4만원대로 주가가 상승하자 CB 재매각에 따른 차익을 확보하기 위해 콜옵션을 전량 행사해 약 46억원에 CB를 매입했다.

해당 물량이 미국 보스턴 소재 글로벌 헤지펀드 운용기관에 지난 20일 종가 수준을 반영해 약 101억원 규모로 재매각됐다. 이에 따라 올릭스는 2배 이상의 재매각 수익을 확보하게 됐다. 해당 재매수 기관이 CB를 주식으로 전환할 시 회사가 상장 이후 발행한 누적 메자닌을 전량 해소할 수 있게 된다. 회사가 재매각을 통해 확보한 자금은 연구개발, 글로벌 파트너십 확대 등 회사의 전략적 사업 확대에 활용될 예정이다.

이번에 CB를 인수한 미국계 헤지펀드 기관은 비공개 증권 포트폴리오만 약 7조원 규모로 운용하는 기관이다. 헤지펀드는 올릭스에 인수한 CB를 주식으로 전환한 후에도 즉각 매도 계획이 없다는 입장을 전했다.

올릭스 관계자는 “이번 거래가 단순한 수익 실현을 넘어 올릭스의 중장기적 성장에 대한 글로벌 투자사의 강한 기대감과 확신을 확인할 수 있는 이벤트였다”며 “CB 재매각 수익을 통한 자금으로 재무적 유연성을 확보함과 동시에 릴리, 로레알과의 파트너십과 올릭스의 여러 파이프라인의 성과가 글로벌 시장에서 긍정적으로 반영되며 기업가치가 재평가된 결과라는 점에서 큰 의미가 있다”고 강조했다.