삼성바이오로직스 4공장 전경. (사진= 삼성바이오로직스)

[이데일리 손민지 기자] 삼성바이오로직스(207940)가 폴리펩타이드그룹 인수를 위해 추진하는 약 2조7000억원 규모의 유상증자가 구주주 청약에서 청약률 96.8%를 기록했다.

삼성바이오로직스는 지난 9~10일 구주주와 우리사주조합을 대상으로 유상증자 청약을 진행한 결과 총 219만8146주가 청약됐다고 11일 밝혔다.

이번 유상증자는 보통주 227만주를 발행하는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 확정 발행가액은 주당 117만4000원으로, 회사는 총 2조6650억원을 조달할 예정이다. 조달 자금은 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업인 폴리펩타이드그룹 인수에 필요한 타법인증권 취득 자금으로 사용된다.

청약 유형별로는 우리사주조합이 우선 배정 물량 45만4000주 가운데 40만5430주를 청약해 89.3%의 청약률을 기록했다. 신주인수권증서 보유 주주는 배정 물량 181만6000주 가운데 초과청약분을 포함해 179만2716주를 청약했다. 청약률은 98.7%다.

주요 주주인 삼성물산과 삼성전자도 이사회 결의를 거쳐 각각 배정 물량 전량에 청약했다. 청약 주식 수는 삼성물산 78만2818주, 삼성전자 56만7503주다.

발행가액이 주당 100만원을 웃돌고 대내외 불확실성이 이어지는 가운데 3만주 이상의 초과청약도 접수됐다. 회사는 이번 청약을 통해 성장 전략에 대한 주주들의 신뢰와 참여 의지를 확인했다고 설명했다.

삼성바이오로직스는 지난 7월 폴리펩타이드그룹을 14억6000만스위스프랑(약 2조7000억원)에 인수한다고 발표했다. 국내 제약·바이오업계 인수합병(M&A) 역사상 최대 규모다. 인수가 마무리되면 삼성바이오로직스는 항체의약품과 메신저리보핵산(mRNA), 항체·약물접합체(ADC)에 이어 펩타이드까지 사업 영역을 넓히게 된다. 회사는 이를 통해 사업 포트폴리오를 다각화하고 중장기 성장동력을 확보한다는 계획이다.

최근 완료된 공개매수에는 폴리펩타이드그룹 지분 97.98%가 응했다. 삼성바이오로직스는 강제매수 절차 등을 거쳐 지분 100%를 확보할 방침이다.

실권주 일반공모 청약은 오는 12~13일 진행된다. 이후 17일 주금 납입을 거쳐 30일 신주가 상장될 예정이다. 일반공모 후에도 잔여 물량이 발생하면 주관사가 인수한다.